A Földön megjelentek a gigászi méretű Ördögi Bogarak, melyek pusztulást hoznak, amerre csak járnak. Legyőzésük igen nagy feladat, melyre csak az Égi Mágusok képesek. Ahhoz, hogy valaki Égi Mágussá váljon, el kell végeznie a lebegő városban létező Akadémiát.
A leendő mágusokat is besorolják képességük erőssége szerint, ahol az E a legrosszabb, míg az S a legjobb. Főszereplőink az E601-es osztag, amit mindenki csak F osztagnak hív. A csapat vezetője két év alatt közel 114 vereséggel és 0 győzelemmel az eltanácsolás szélén áll, az egyik tag túláradó képzeletének és ebből fakadó képzelgésének hála nulla gyakorlással katasztrofális, valamint a harmadik tag egy jólelkű, de rendkívül ügyetlen és félénk lányka. A „szuper”csapat oktatójának pedig Kanata Age-t jelölték ki, akit az egész Akadémia árulónak hív…