Aotsuki Ushio egy átlagos középiskolás, aki egy szentélyben lakik az apjával. Már gyerekkora óta a legendás dárdáról, a Bestia dárdáról szóló történeteket hallgatta – aminek egy szavát sem hiszi el. Miután a kissé lökött édesapja távozik egy újabb kirándulásra, Ushio egyedül marad a szentélyben. Mivel apja megkérte rá, hogy gondoskodjon mindenről, így éppen a raktárépületnek használt kis melléképületbe tart, ahol felfedez egy eddig még nem látott csapóajtót.
Miután beesik a pincébe – szó szerint – meglátja élete első bestiáját, akit később a Tora névre keresztel. Tora a Bestia Dárdával van a falhoz szögezve közel 500 éve. A dárdát csupán egy ember tudja kihúzni, ám ha Tora-t szabadon engedi a földet a pokollá teszi egyenlővé. Ushio tehát otthagyja Tora-t, hogy megvárja, míg az édesapja hazaér – pár nap már úgysem számít.
Azonban téved. Mivel kinyitotta a pincét, így kiszivárgott Tora energiája, mely a környékre vonzza a youkai-okat. Hogy megvédje a barátait kihúzza a Dárdát, ám Tora rögtön nekitámad, hogy felfalja – szerencsére a dárdáról elfeledkezett. Ushio ugyanis pontosan ugyanolyan, mint az öreg szamuráj, aki a falhoz szegezte – képes használni a Bestia dárdát. Az erőért cserébe, azonban ilyenkor maga is szörnyeteggé válik.
Ushio nem hagyja elmenni Tora-t – lévén a világra igencsak sanyarú sors várna, s megfogadja, hogy egyszer végez vele a dárdával. Tora kénytelen Ushio-val maradni , ám megfogadja, hogy ha Ushio leengedi a védelmét, akkor felfalja. Így kezdődnek Ushio és Tora kalandjai.