Itogami egy sziget a Csendes-óceánon, Japán főszigetétől kb 150 km-re. Lakói emberek, fél ember fél állat lényeg, démonok, vámpírok… s minden más faj, melyet el lehet képzelni. Mivel a háborúk következtében a kihalás szélére kerültek, így kaptak egy helyet – Itogami szigetét -, ahol nyugodtan élhetnek. Feltéve, ha nem okoznak mágikus katasztrófát.
 A természetfeletti lények között is vannak kiemelkedőek. Az Ősök olyan rendkívüli erővel rendelkeznek, melyet egy nemzet hadseregével lehet csak összemérni. Emiatt az Ősöket folytonosan megfigyelés alatt tartják.
Történetünk főhőse Akatsuki Koujo, aki egyike az Ősöknek. Három hónappal ezelőttig ő maga is egyszerű ember volt, ám most már egy vámpír, ráadásul az egyik Ős.  
Koujo éli –amennyire tudja – az átlagos diákéletet, mikor fölfedezi, hogy valaki követi. A középiskolás Himeragi Yukina egyike az Oroszlánkirály szervezet embereinek, akik a mágikus terrorizmus és háborúk elkerülése miatt jöttek létre. Yukina-t tehát elküldték, hogy megfigyelje Koujo-t, s ha veszélyesnek találja, akkor végezzen vele. Így kezdődött hát kettejük kalandjai tele harccal, s ármányokkal…
Hogyan lett Koujo-ből akarata ellenére Ős? Mi folyik a háttérben? Megtudjátok, ha megnézitek :)

by: Midoriko13/Kikyou