Évekkel később az Armageddon után járunk, s a Földet a kevés megmaradt ember mellett, éjszaka lényei uralják. Mivel a háborúban biológiai fegyvereket is bevetettek, ezért „két új faj jelent meg”, a Bacilus vírus által a magukat Matuzsálemeknek nevezett lények, és a Crusnikok, melyek a Matuzsálemek vérét isszák. Mindkettő faj természetfeletti erővel rendelkezik, s az emberek elkezdték őket vámpíroknak nevezni.
Van egy titkos szervezet, mely háborút akar szítani az emberek és a vámpírok uralta Birodalom közt. E tevékenységükben egyedül a Vatikán titkos szervezete az AX állíthatja meg őket. Főhősünk is egyike az AX tagoknak, méghozzá Crusnik is. Abel Nightroad bár első ránézésre gyámoltalan papnak tűnik, ám hihetetlen erők birtokában van.
Másik főhősünknek Esther Blanchettet mondhatjuk, aki Albion leendő királynője lesz. Ám ha trónra kerülne, minden megváltozna, s ez nem tetszene a háborút szító kis szervezetünknek.
Az anime lenyűgöző grafikával, s fordulatos cselekménnyel bír. Egyhamar belopja magát mindenki szívébe, főleg mivel az egyik epizód Budapesten játszódik :)