Egyszer egy faluban valamikor nyáron egy farkas haladt át a lengő kalászok között. A falusiak, mikor nem volt jó a termés, az állatra fogták azt. Ekkor ígéretet tettek a farkasnak, ám egy idő után az emberek meggazdagodtak, s már nem volt okuk rá, hogy betartsák ígéretüket.
Lawrence épp falujába tart, ahol másnap kezdetét veszi az aratóünnepség. Mivel a falunak új földesúrja lett, aki hajlandó tenni is valamit a faluért, így elhatározták, hogy ezentúl már nem kell imádkozniuk a farkashoz, mert könnyedén legyőzhetik majd pl. az aszályokat.
Lawrence úgy dönt, hogy a szabad ég alatt tölti az éjszakát, s éppen lefeküdni készülni, mikor egy ismeretlen lányt lát meg a kocsijában. Hamarosan kiderül, hogy a lánynak farkas fülei és farka is van. Ő Horo a farkas, akihez eddig a falusiak imádkoztak.
Horo megkéri Lawrence-t, hogy vigye el a szülőfalujáig Északra. Nemsokára Lawrence is beleegyezik, s kettejük utazása elkezdődik.
Mint minden romantikus animében, egy idő után Lawrence kezd érzéseket táplálni Horo iránt. Vajon hogyan alakul kettejük kapcsolata? Sikerül-e mindvégig titokban tartani Horo kilétét az emberek elől? Megtudjátok, ha megnézitek :)

by: Midoriko13/Kikyou